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2018年全国小贷行业大数据报告
来源:第一网贷    作者:第一网贷编辑部    发布时间:2019-03-18    点击数:892次

钱诚数科(深圳市钱诚互联网金融研究院)大数据系统显示,截至2018年底,全国共有小额贷款公司8133家,贷款余额9550.44亿元,自2010年至2018年年底央行公布小贷公司统计数据报告中,机构数量、从业人员人数、实收资本以及贷款余额四个重要指标统计,2011年、2012年是小额贷款公司发展的井喷时期,以上四个指标增长率趋近于50%,而201320142015年三年时间中,各项指标减缓增速,逐渐稳定,自2015年后,各项指标不增反减。

对比2018年各季度数据,从机构数量、从业人员数量等指标来看,全国小额贷款公司的数据都在下降,行业形势不容乐观。不过业内专家并不悲观,认为在经历长期低迷之后,小贷行业的曙光正在临近。中国互联网金融协会统计分析专委、深商大数据课题组负责人胡尔义认为,小贷行业置之死地而后生,V型反转渐行渐近。

一、构数量

截至2018年年底,全国共有小额贷款公司8133家,较2017年底的8551家,减少418家,减幅达4.89%

从数量上看,全国小贷公司数量增加最多的年份为2015年,全国累计8910家小贷公司。但从增长数量而言,2012年全国增长小贷公司数量最多,增加1798家小贷公司;从增长幅度来看,2010年增长幅度最大,较上年(20091334家)增长95.95%。此阶段为小贷公司迅速发展阶段,全国小贷公司机构数量迅猛增长。2015年后小贷公司数量便开始逐年减少,减少幅度变动不大,但值得关注的是2018年的减少幅度是近几年来最大的。

仔细研究2018年各个季度央行发布的全国小额贷款公司统计数据可知,2018年全年全国小额贷款公司数量都在减少,在2018年第三季度达到峰值。

二、从业人

截至2018年年底,全国小贷公司从业人员数90839人,较2017年的103988人,减少13149人,下降12.64%

2010年以来,全国小贷公司从业人员数量的一直在不断增加,但是增长的速度几乎是呈直线下降,最后达负增长。从数量上来说,小贷公司从业人员数量增长最多是年份是2013年,全国小贷公司从业人员数量增加24793人。从增长幅度来看,2011年增长幅度最大,全国小贷公司从业人员数量较上年增长68.87%。从减少幅度来看,2018年增长幅度最大,全国小贷公司从业人员数量较上年减少12.64%

研究2018年全年数据同样不容乐观,整个2018年,全国小额贷款公司的从业人员数量不断减少,从业人员流出量大,到2018年第三季度减少幅度达7.61%

三、平均每家小公司从业人员数量

截至2018年年底,全国小贷公司平均每家从业人员数11.17人,较2017年底平均每家从业人员数12.16人,减少了0.99人。

2010年以来,数量上增长最多的年份2015年,平均每家小贷公司的从业人员数量增加了0.66人;2015年以后,全国小贷公司的平均每家从业人员数量开始减少。增长幅度上,2015年增长幅度最大,平均家小贷公司的从业人员数量较上年增长5.3%,与2012年的增长幅度5.21%基本持平。

2018年全年全国小额贷款公司的平均从业人员数量减少幅度与从业人员数量的变动基本一致,从2018年初开始减少,在第二、第三季度减幅放缓,到2018年第四季度锐减5.34%,是全年变动最大的一次。

四、实收

截至2018年年底,全国小贷公司实收资本8363.20亿元,较2017年的8270.33亿元,增加92.87亿元,增长了1.12%

2010年至2018年这9年间,实收资本增长最多的年份为2013年,全国小贷公司实收资本增加1986.42亿元;从增长幅度上看,2011年增长最多,实收资本较上年增长了86.34%。从统计数据看,仅有2016年出现了实收资本的负增长,下降了225.39亿元。

2018年各季度,全国小贷公司的实收资本变动幅度不大,但到了2018年年底,实收资本出现骤减,减少幅度达1.2%

五、平均每家小贷公实收资本

截至2018年年底,全国小贷公司平均每家实收资本10283.04万元,较2017年底平均每家实收资本9671.77万元,增加611.27万元,增长6.32%

2010年以来,平均每家小贷公司的实收资本在逐年增加,2016年出现了小幅度的下降,减少0.43万元,下降0.005%。其中,数量上增长最多的年份是2011年,平均每家小贷公司的实收资本增加了937.21万元。增长幅度上,2011年增长幅度最大,平均家小贷公司的实收资本较上年增长13.76%2016年增长幅度最小,出现负增长,下降0.005%

2018年各季度,全国小贷公司的平均每家实收资本变动幅度不大,值得关注的是在2018年第三季度,全国小额贷款公司的数量以及实收资本都出现了减少,但是计算得出的平均每家实收资本确出现了上涨,很可能是在2018年年底淘汰了许多实收资本较少的实力不强的公司,而留下一些实力较强的小贷公司。

六、贷款余

截至2018年年底,全国小贷公司贷款余额9550.44亿元,较2017年的9799.49亿元,减少249.05亿元,下降了2.54%

2010年至2018年这九年间,贷款余额增长最多的年份为2013年,全国小贷公司贷款余额增加2269.89亿元;增长幅度上,2011年增长最多,贷款余额较上年增长了98.21%,增长了近一倍。从统计数据上看,自2014年以后,全国小贷公司的贷款余额实质上有所控制,基本没有出现剧烈的波动。

2018年各季度平均每家实收资本也是波动不断,从数据上看第一、第三、第四季度的数据波动较大,第二季度波动不大。

七、平均每家小贷公司贷款余额

截至2018年年底,全国小贷公司平均每家贷款余额11742.83万元,较2017年底平均每家贷款余额11460.05万元,增加282.78万元,增长2.47%

2010年以来,平均每家贷款余额增加最多的年份是2011年,平均每家小贷公司的贷款余额增加了1586.65万元;其中仅有2015年出现减少,较上年平均每家小贷公司的贷款余额减少了153.07万元。增长幅度上,2011年增长幅度最大,平均家小贷公司的贷款余额较上年增长21%2015年首次出现负增长,较上年下降了1.43%

2018年各季度平均每家实收资本从数据上看同样与企业数量、从业数量变动幅度走势基本一致,第一、第四季度的数据波动较大,第二、第三季度波动不大。

2018年全国小贷行业大数据报告(二)

央行发布的最新数据显示,截至2018年底,全国共有小贷公司8133家、从业人员90839人、实收资本8363.2亿元、贷款余额9550.44亿元。钱诚数科(深圳市钱诚互联网金融研究院)大数据系统显示,2018年,小贷行业主要指标同比全面下降,环比则几乎季季下降。去年一年,超过1.3万人离开小贷行业,另谋出路。小贷行业十年来,从快速成长,到辉煌发展,再到如今的落寞黯然,令人唏嘘。

但是,业内专家并不悲观,认为在经历长期低迷之后,小贷行业的曙光正在临近。中国互联网金融协会统计分析专委、深商大数据课题组负责人胡尔义认为,小贷行业置之死地而后生,V型反转渐行渐近。

去年小主要面下降

钱诚数科大数据系统显示,截至2018年底,全国小贷公司共有8133家,较2017年底的8551家减少418家,降幅达4.89%;从业人员90839人,较2017年的103988人减少13149人,下降12.64%;贷款余额9550.44亿元,较2017年的9799.49亿元减少249.05亿元,下降了2.54%

2018年小贷行业主要指标,环比几乎季季下降,第四季度下降最多。具体来看,四个季度机构数量环比分别下降0.94%0.91%0.74%2.39%;从业人员数量环比分别下降2.68%1.67%1.19%7.61%;实收资本数量环比分别为1.35%0.81%0.18%-1.2%;贷款余额环比分别为:-1.73%1.38%-0.42%-1.76%

从地域看,截至2018年底,小贷公司数量最多的省份前五名分别是:江苏574家、辽宁499家、吉林488家、广东460家、安徽436家。小贷公司从业人员数量最多的省份前五名分别是:广东8458人、江苏5326人、河北5051人、四川5042人、重庆4951人。小贷公司实收资本最多的省份前五名分别是:重庆1024.24亿元、江苏704.38亿元、广东695.03亿元、浙江560.65亿元、四川488.87亿元。小贷公司贷款余额最多的省份前五名分别是:重庆1582.78亿元、江苏804.46亿元、广东773.41亿元、浙江649.02亿元、四川557.17亿元。

从新三板挂牌小贷公司2018年前三季度的业绩披露情况,也能窥见小贷行业目前的境况。2018年前三季度,新三板挂牌小贷公司营业收入同比下降2.41%、净利润下降28.55%资产下降2.47%、负债下降12.63%、资产负债率下降2.20%、平均每股收益下降28.63%、净资产收益率下降1.29%

构数

从地域上来看,截至2018年年底,各地区小额贷款公司数量最多的前五名分别是江苏省574家、辽宁省499家、吉林省488家、广东省460家、安徽省436家,最少的五个地区分别是西藏19家、海南省57家、青海省78家、天津市95家、北京市104家。

各地区中小贷公司数量增加最多的前五名分别是:重庆市8家、北京市5家、广西壮族自治区4家、上海市2家、青海省、海南省、西藏均增长1家;各地区小贷公司数量增长幅度最大的地区前五名分别是:西藏增长5.56%、北京市增长5.05%、重庆市增长3.01%、海南省增长1.79%、上海市增长1.63%

各地区中小贷公司数量减少最多的前五名分别是:贵州省61家、江苏省56家、辽宁省48家、吉林省44家、河南省35;各地区小贷公司数量减少幅度最大的地区前五名分别是:贵州省降低21.71%、河南省降低12.41%、云南省降低11.03%、宁夏回族自治区降低9.38%、四川省降低9.01%

二、从业员数

各地区小额贷款公司从业人员数量最多的前五名分别是广东省8458人、江苏省5326人、河北省5051人、四川省5042人、重庆市4951人,最少的五个地区分别是西藏156人、青海省856人、海南省892人、北京市1258人、福建省1295人。

各地区中小贷公司从业人员数量增加的只有天津市,增长幅度16.24%,其余地区的从业人员数量均在减少。

各地区小贷公司从业人员数量减少最多的地区前五名分别是:重庆市减少1368人、辽宁省减少1178人、广东省减少1051人、吉林省减少958人、河北省减少843人。从增减幅度来看,各地区小贷公司数量减少幅度最大的地区前五名分别是:湖南省,减少幅度31.16%、贵州省,减少幅度24.87%、辽宁省,减少幅度23.28%、重庆市,减少幅度21.65%、吉林省,减少幅度19.58%

三、实收

从地域上看,各地区小贷公司实收资本最多的前五名分别是:重庆市1024.24亿元、江苏省704.38亿元、广东省695.03亿元、浙江省560.65亿元、四川省488.87亿元。实收资本增加最多的前五名分别是:重庆市增加289.34亿元、广东省增加41.49亿元、江西省增加13.27亿元、上海市增加11.5亿元、甘肃省增加9.11亿元。其中,增长幅度最大的前五名分别是:西藏,实收资本较上年增长39.73%、重庆市,实收资本较上年增长39.37%、广东省,实收资本较上年增长6.35%、甘肃省,实收资本较上年增长6.02%、江西省,实收资本较上年增长5.96%

各地区小贷公司实收资本最少的前五名分别是:西藏6318.91亿元、青海省4594.83亿元、宁夏6228.21亿元、海南省5226.71亿元、贵州省9166.67亿元。实收资本增加最少的前五名分别是:江苏省减少104.88亿元、四川省减少48.58亿元、辽宁省减少27.15亿元、贵州省减少18.05亿元、河南省减少17.39亿元。其中,减少幅度最大的前五名分别是:贵州省,实收资本较上年减少20.39%、宁夏,实收资本较上年减少14.42%、江苏省,实收资本较上年减少12.96%、四川省,实收资本较上年减少9.04%、云南省,实收资本较上年减少8.24%

四、款余

从地域上看,各地区小贷公司贷款余额最多的前五名分别是:重庆市1582.78亿元、江苏省804.46亿元、广东省773.41亿元、浙江省649.02亿元、四川省557.17亿元。各地区小贷公司贷款余额增长幅度最大的前五名分别是:西藏,贷款余额较上年增加22.89、重庆市,贷款余额较上年增加1582.78、安徽省,贷款余额较上年增加470.82、江西省,贷款余额较上年增加233.73、北京市,贷款余额较上年增加152.42。从增减幅度看,增长幅度最大的前五名分别是:西藏,贷款余额较上年增加63.73%、重庆市,贷款余额较上年增加7.87%、安徽省,贷款余额较上年增加5.33%、江西省,贷款余额较上年增加4.60%、北京市,贷款余额较上年增加3.85%

各地区小贷公司实收资本最少的前五名分别是:西藏22.89亿元、青海省48.44亿元、宁夏49.72亿元、海南省66.7亿元、贵州省67.31亿元。各地区小贷公司贷款余额减少幅度最大的前五名分别是:贵州省,贷款余额较上年减少67.31、江苏省,贷款余额较上年减少804.46、宁夏,贷款余额较上年减少49.72、广东省,贷款余额较上年减少773.41、云南省,贷款余额较上年减少116.64。从增减幅度看,减少幅度最大的前五名分别是:贵州省,贷款余额较上年减少16.89%、江苏省,贷款余额较上年减少13.75%、宁夏,贷款余额较上年减少11.56%、广东省,贷款余额较上年减少9.61%、云南省,贷款余额较上年减少8.79%